[HK이노엔(195940)] 크지 않았던 의료 파업의 영향, 앞으로 나아갈 방향은? 주가전망 및 기업분석

 

 

# 배경

2024년 2분기에 대한 HK이노엔의 리포트는 의료 파업이 크지 않았던 영향을 주제로 하고 있습니다. 이는 아마도 의료계 파업이 회사의 영업에 미친 영향을 분석한 것으로 보입니다. 이러한 배경은 특정 시기의 사회적 이슈가 기업의 성과에 어떤 영향을 미치는지를 이해하는 데 중요합니다.

 

 

# 기업 개요

HK이노엔은 전문의약품과 숙취해소제, 건강기능식품 및 더마코스메틱의 제조 및 판매를 주 영업으로 하는 회사입니다. 주요 제품으로는 국내 30호 신약 케이캡, 로바젯, 아킨지오 등이 있으며, HB&B 사업부문의 주요 제품으로는 컨디션, 헛개수, 비원츠 등이 있습니다. 이 회사는 연구개발 분야에서 암, 간질환, 자가면역질환 분야의 혁신적인 의약품 파이프라인을 지속적으로 확보하며 포스트 ‘케이캡’ 발굴에 집중하고 있습니다.

 

 

# 실적 현황

HK이노엔의 2024년 2분기 실적은 의료 파업에도 불구하고 견조한 성장을 보였습니다. 특히, 보령과의 공동판매 계약을 통해 기존에 진행하던 MSD의 백신 코프로모션 종료에 따른 매출 공백이 상쇄되었습니다. 이로 인해 전사 매출액이 10.6% 성장하면서 8979억원의 실적을 달성할 것으로 전망되었습니다. 또한, 수익성이 개선되어 2024년 영업이익이 대폭 늘어날 것으로 보입니다.

 

 

# 향후 전망

HK이노엔의 향후 전망은 매우 밝습니다. 미국 시장에 진출하기 위해 현지 소화기의약품 전문 제약사 세벨라의 자회사인 브레인트리 래보라토리스와 임상 3상시험을 진행 중이며, 이를 통해 2025년 하반기까지 미국 시장에 최종 출시를 목표로 하고 있습니다.

 

또한, 올해 중에 유럽에서 케이캡 파트너사를 선정하고 임상시험 진행과 유럽 시장 진출을 본격화할 예정입니다. 중국에서는 현지 파트너사인 뤄신제약을 통해 판매 중인 케이캡 (중국명: 타이신짠)이 블록버스터로의 성장이 기대되며, 매출에서 유입되는 로열티 수령도 증가할 것으로 분석되었습니다.

 

 

# 결론

HK이노엔은 2024년에 큰 변화를 예상하고 있습니다. 보령과의 공동판매 계약, 케이캡의 해외 진출, 그리고 중국 시장에서의 성장 등이 주요 변화 요인입니다. 이러한 변화는 회사의 매출과 이익을 크게 증가시킬 것으로 예상되며, 이에 따라 주가도 상승할 것으로 보입니다. 따라서, HK이노엔은 투자자들에게 매력적인 투자 대상이 될 수 있습니다.