[해성디에스(195870)] 견조한 수익성으로 나타나는 DDR5 침투율

 

해성디에스는 2024년 4월 5일 기준으로 견조한 수익성을 보이고 있습니다.

이는 주로 회사의 강력한 경쟁력과 효율적인 운영 능력에 기인합니다. 특히, 해성디에스는 지난해 4분기에 연결기준 영업이익이 163억원으로 전년동기대비 63.4% 감소했지만, 이는 시장 환경의 변화와 관련이 있습니다. 또한, 전분기대비 매출액은 8.3%, 영업이익은 11.9% 증가했습니다.

 

기업개요

해성디에스(Haesung DS Co. Ltd.)는 대한민국의 반도체 부품 제조 기업입니다. 특이한 점으로는 외국인 주주 지분율이 14.56%입니다. 이 회사는 반도체칩과 메인보드를 연결해주는 기판인 패키지기판(Pacakage Substrate)과 전장용 반도체 등에 쓰이는 리드 프레임을 생산 및 판매하는 기업입니다.

 

실적현황

해성디에스의 2024년 실적은 매출액 7,800억원 (+12% YoY), 영업이익 1,335억원 (+23% YoY, OPM 17%)를 전망하고 있습니다. 이는 회사의 강력한 경쟁력과 효율적인 운영 능력에 기인합니다. 또한, 2024년 IT 수요 회복에 따른 실적 개선이 기대되고 있습니다.

 

향후전망

해성디에스의 향후 전망은 매우 밝습니다. 기존 DDR4 수요 개선과 DDR5 수요 확대, 차량용 부품 수요 회복 등 IT 수요 개선에 힘입어 2024년 실적은 매출액 7423억원과 영업이익 1302억원이 전망되고 있습니다. 또한, DB금융투자에서는 최근 해성디에스에 대해 '어려운 업황을 버티는 힘’이라며 투자의견 'BUY’의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았습니다.

 

결론

해성디에스는 강력한 경쟁력과 효율적인 운영 능력을 바탕으로 견조한 수익성을 유지하고 있습니다. 또한, 기업의 전략적인 투자와 혁신을 통해 미래 성장 가능성이 높습니다. 이러한 이유로, 해성디에스는 투자자들에게 매력적인 투자 대상으로 여겨질 수 있습니다.