[전공정 장비 사이클] SK하이닉스와 삼성전자의 흐름을 보고 파악하라. 사업개요 및 현황분석

 

 

# 배경

2024년 6월 24일, 한화투자증권에서 '전공정 장비, 하반기가 강할 수 밖에 없는 이유’라는 리포트가 발행되었습니다. 이 리포트는 반도체 전공정 장비에 대한 투자 전망을 제공하며, 특히 하반기에 강한 성장이 예상되는 이유를 분석하고 있습니다.  
 

# 향후전망

리포트에 따르면, 전공정 장비는 2024년 하반기에 강한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 주로 D램 중심의 투자 집행 예상, DDR5, LPDDR5, HBM3E가 2024년 전체 D램 제품의 절반 이상을 차지할 것으로 예상되는 점, 그리고 삼성전자와 SK하이닉스의 2024년 투자 방향성이 1anm/1bnm 공정 중심 전환 투자 및 HBM capa 증설로 예상되는 점 등이 주요 요인으로 제시되었습니다.
 
 또한, 전공정 장비와 소재 업종에 주목해야 할 시기라고도 언급되었습니다.
 
삼성전자와 SK하이닉스의 전공정 투자가 재개될 것으로 예상되는 만큼, 관련 서플라이 체인에 주목해야 한다고 강조하였습니다. 특히 '1H24 DRAM 전공정 장비 → 2H24 P4, 테일러 공장 완공 → 2025년 DRAM, NAND, Foundry 전공정 장비’로 이어지는 '삼성전자의 전공정 투자 사이클’에 주목할 필요가 있다고 판단하였습니다.
 
 

# 결론

2024년 하반기에 전공정 장비가 강한 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 주로 D램 중심의 투자 집행 예상, DDR5, LPDDR5, HBM3E가 2024년 전체 D램 제품의 절반 이상을 차지할 것으로 예상되는 점, 그리고 삼성전자와 SK하이닉스의 2024년 투자 방향성이 1anm/1bnm 공정 중심 전환 투자 및 HBM capa 증설로 예상되는 점 등이 주요 요인으로 제시되었습니다.
 
따라서, 투자자들은 전공정 장비와 관련된 서플라이 체인에 주목하고, 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 전공정 투자 사이클을 주시해야 합니다. 이러한 트렌드는 반도체 산업의 전반적인 성장을 이끌고, 전공정 장비의 중요성을 더욱 강조할 것으로 예상됩니다.