[밸류업지수 ETF] 11월 4일 출범예정, 코리아 디스카운트 해소를 위한 2000억원 규모 펀드 조성

 

 

# 밸류업지수 ETF 상장의 배경

밸류업지수 ETF의 상장은 한국 주식시장의 활성화와 기업가치 제고를 목표로 하고 있습니다. 주요 배경을 살펴보겠습니다.

1. 코리아 디스카운트 해소

한국 주식시장은 오랫동안 저평가되어 왔습니다. 이를 '코리아 디스카운트’라고 부르는데, 밸류업지수 ETF는 이러한 저평가를 해소하고자 하는 노력의 일환입니다. 한국거래소와 증권 유관기관들은 밸류업 프로그램을 통해 기업의 가치를 높이고, 투자자들의 관심을 끌어올리려 하고 있습니다.

2. 기업 밸류업 펀드 조성

한국거래소, 한국증권금융, 한국예탁결제원, 금융투자협회, 코스콤 등 증권 유관기관들은 총 2000억원 규모의 기업 밸류업 펀드를 조성했습니다. 이 펀드는 밸류업 지수 ETF와 구성 종목에 투자하며, 밸류업 공시를 했으나 지수에 미편입된 종목도 투자 대상에 포함됩니다.

3. 다양한 투자 상품 제공

밸류업지수 ETF는 총 12개 종목으로 구성되며, 패시브 ETF 9개와 액티브 ETF 3개로 나뉩니다. 또한, 분배금을 지급하는 PR (Price Return) 상품과 분배금 없이 재투자하는 TR (Total Return) 상품 등 다양한 유형의 상품이 제공되어 투자자들의 선택의 폭을 넓힙니다.

4. 글로벌 사례 벤치마킹

일본의 JPX 프라임 150 지수를 벤치마킹하여, 한국에서도 유사한 밸류업 지수를 도입하게 되었습니다. 일본의 사례는 기업가치 제고 프로그램을 통해 시장의 활성화를 이끌어낸 바 있습니다.

5. 세제 지원 및 정책적 노력

한국거래소는 밸류업 ETF에 대한 세제 지원을 건의하는 등 시장의 관심을 유지하기 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 이를 통해 기업들의 자발적인 밸류업 참여를 유도하고, 장기적인 시장 활성화를 도모하고자 합니다.

6. 유동성 확보

ETF 상장 후 유동성 확보를 위해 20개 증권사가 유동성공급자(LP)로 참여합니다. 이는 ETF의 거래 활성화와 안정적인 시장 조성을 위한 중요한 요소입니다.

 

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# 밸류업지수 ETF에 포함된 주요 기업

밸류업지수 ETF는 다양한 산업군에서 기업가치 제고를 위해 선정된 100개 종목으로 구성되어 있습니다. 주요 포함 기업들을 소개합니다.

주요 포함 기업

• 삼성전자: 한국을 대표하는 글로벌 전자기업으로, 반도체와 스마트폰 등 다양한 분야에서 활약하고 있습니다.
• SK하이닉스: 세계적인 반도체 제조업체로, 메모리 반도체 분야에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다.
• 현대차: 글로벌 자동차 제조업체로, 전기차와 자율주행차 등 미래 모빌리티 분야에서도 활발히 활동 중입니다.
• 기아: 현대차 그룹의 계열사로, 다양한 자동차 모델을 생산하며 글로벌 시장에서 입지를 다지고 있습니다.
• 셀트리온: 바이오 제약 기업으로, 바이오시밀러와 신약 개발에 주력하고 있습니다.
• 신한지주: 한국의 주요 금융지주회사로, 다양한 금융 서비스를 제공하고 있습니다.
• JYP엔터테인먼트: K-POP을 대표하는 엔터테인먼트 회사로, 글로벌 아티스트를 배출하고 있습니다.
• 에코프로에이치엔: 친환경 기술과 솔루션을 제공하는 기업으로, 지속 가능한 발전을 목표로 하고 있습니다.
• 메가스터디교육: 교육 콘텐츠와 서비스를 제공하는 기업으로, 온라인 교육 플랫폼을 운영하고 있습니다.

산업군별 비중

• 정보기술(IT): 24개 기업
• 산업재: 20개 기업
• 헬스케어: 12개 기업
• 금융: 10개 기업

이 외에도 다양한 산업군에서 대표적인 기업들이 포함되어 있으며, 이들 기업은 수익성, 주주환원, 시장평가, 자본효율성 등 다양한 질적 요소를 고려하여 선정되었습니다.

 

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# 밸류업지수 ETF 투자 방법

밸류업지수 ETF에 투자하는 방법을 단계별로 정리해보았습니다.

1. 투자 계좌 개설

먼저, 증권사에 투자 계좌를 개설해야 합니다. 이미 계좌가 있다면, 해당 계좌를 통해 ETF를 매매할 수 있습니다.

2. ETF 선택

밸류업지수 ETF는 총 12개 종목으로 구성되어 있습니다. 패시브 ETF 9개와 액티브 ETF 3개로 나뉘며, 분배금을 지급하는 PR (Price Return) 상품과 분배금 없이 재투자하는 TR (Total Return) 상품이 있습니다. 투자 목적과 선호에 따라 적합한 ETF를 선택합니다.

3. 매매 주문

증권사 계좌를 통해 원하는 밸류업지수 ETF를 선택하고 매매 주문을 합니다. 주식과 마찬가지로 ETF도 실시간으로 거래할 수 있습니다.

4. 투자 모니터링

투자 후에는 정기적으로 ETF의 성과를 모니터링합니다. 밸류업지수 ETF는 기업가치 제고를 목표로 하는 기업들로 구성되어 있으므로, 기업들의 경영 성과와 시장 동향을 주기적으로 확인하는 것이 좋습니다.

5. 리밸런싱

필요에 따라 포트폴리오를 리밸런싱합니다. 시장 상황이나 투자 목표의 변화에 따라 ETF의 비중을 조정할 수 있습니다.

6. 세제 혜택 확인

밸류업지수 ETF는 세제 혜택을 받을 수 있는 상품입니다. 투자 시 관련 세제 혜택을 확인하고, 이를 최대한 활용할 수 있도록 합니다.

주요 ETF 운용사

• 패시브 ETF 운용사: 삼성자산운용, 미래에셋자산운용, KB자산운용, 한국투자신탁운용, 신한자산운용, 키움투자자산운용, 한화자산운용, NH-Amundi자산운용, 하나자산운용.
• 액티브 ETF 운용사: 타임폴리오자산운용, 삼성액티브자산운용, 트러스톤자산운용.