[코오롱인더(120110)] 근거를 나타내고 있는 성장동력, 향후 전망 및 기업개요

 

 

# 배경

코오롱인더는 2024년에 가시화되고 있는 신규 성장 동력에 대한 성과가 점진적으로 나오고 있습니다. 동사가 지분투자(약 45억원, 2대주주)를 한 알디솔루션은 자회사 코오롱 글로텍 천안 부지에 폐배터리 재활용 공장을 착공하였습니다. 또한, 동사가 전략적 투자(약 100억원, 2대주주)를 한 니바 코퍼레이션은 세종에 리튬메탈 생산 능력을 확보하였습니다. 이러한 배경은 코오롱인더의 신규 성장 동력 가시화에 기여하였습니다.
 
 

# 기업개요

코오롱인더는 2010년 1월 ㈜코오롱에서 분할 설립된 기업으로 산업자재사업, 화학소재사업, 필름/전자재료사업, 패션사업, 기타사업 등을 영위하고 있습니다. 주요 종속기업은 코오롱글로텍㈜, 코오롱플라스틱㈜ 등이 있습니다. 동사는 배터리/우주항공/친환경 등 신규 성장 동력에 대한 성과가 점진적으로 나오고 있습니다.
 
 

# 실적현황

코오롱인더의 2024년 1분기 실적은 소폭 개선되었습니다. 2024년 1분기 실적은 ‘매출액 1.2조원, 영업이익 306억원 (영업이익률 2.6%), 지배주주 순이익 179억원’을 기록했습니다. 영업이익은 전년 동기 289억원 대비 6% 소폭 개선된 수치입니다.
 
 

# 향후전망 및 결론

코오롱인더는 2024년 2~3분기에 다양한 호재가 대기 중입니다. 2024년 2~3분기 합산 영업이익은 1,186억원 (2분기 691억원, 3분기 495억원)으로, 전년 동기 대비 35% 개선될 전망입니다. 산업자재 (타이어코드, 아라미드 증설) 모멘텀 속에 2024년 실적 회복 가능성을 고려해, 목표주가 7만원과 Buy의견을 유지하겠습니다. 2024 연간 영업이익 추정치는 2,165억원으로, 전년 1,576억원 대비 37% 개선되는 수치입니다. 이러한 향후 전망을 바탕으로, 코오롱인더는 안정적인 성장을 이어갈 것으로 보입니다.